Jak Allegro psuje radość z obniżek stóp w USA i dlaczego warto uważać na wiedźmy?

Handel był wzmożony – obroty na całym warszawskim rynku wyniosły 2,205 mld zł i wzrosły w relacji do środy aż o 77 proc. Na Allegro przypadło 487 mln zł. mWIG40 zyskał 0,1 proc, a sWIG80 spadł minimalnie.

Tymczasem CAC 40 wzrósł o 2,3 proc., a DAX o 1,6 proc. Tyle samo dodał do rezultatu ze środy FTSE 250. DAX w ciągu dnia miał znów rekord wszech czasów. I wyszedł ponad psychologiczny poziom 19000 pkt. I nie tylko on notował ATH.

USA świeciły na zielono poza DJ Util. Nasdaq Composite zyskał 2,5 proc. S&P 500 dodał 1,7 proc. Dla S&P to rekord. Nie był jedyny. Wskaźniki Dow Jones – transportowy, przemysłowy i składowy – też wspięły się na szczyty. Dzisiaj w Azji większość rynków zwyżkuje.

• Nikkei 225 o 1,7 proc.
• Hang Seng o 0,9 proc., ale Shanghai Composite spada o 0,4 proc.

Stopy w Japonii zgodnie z zapowiedziami pozostały bez zmian.

Euforia w USA, są nowe szczyty

Kamil Cisowski, DI Xelion. Decyzja o obniżce stóp procentowych w USA o 50 pb. została w pierwszych godzinach handlu przejęta ostrożnie, ale w czwartek mieliśmy do czynienia z prawdziwym wybuchem entuzjazmu.

Europejskie indeksy otwierały się na bardzo wyrażnych plusach, które zdołały w większości powiększyć w trakcie dnia, by finalnie zamknąć się zwyżkami od 0,80% (IBEX) do 2,29% (CAC 40).

Środowe spadki zostały też w całości wymazane przez złoto i srebro, które w piątek w godzinach porannych wydają się zbierać do ataku na nowe szczyty. WIG20 zamknął się w czwartek neutralnie, mWIG40 wzrostem o 0,06%, a sWIG80 spadkiem o 0,03%.

Rzeczywiste zachowanie GPW lepiej oddaje WIG (+0,60%) z uwagi na odcięcie sowitej dywidendy na Orlenie, ale bardzo poważnym hamulcem na Książęcej był spadek Allegro o 8,39% po, jak by się wydawało, bardzo przyzwoitym raporcie.

• Wśród średnich spółek mogła zaskakiwać skala wyprzedaży 11 bit studios (-7,06%) po udanym debiucie „Frostpunka 2”.
• Gwiazdą dnia było natomiast Dino (+6,34%), na fali poprawy nastrojów w Azji i na rynku surowców rósł silnie również KGHM (+3,84%).

W USA czwartkowa sesja była najlepszą od sierpnia

S&P 500 wzrósł o 1,70%, a Nasdaq o 2,51%. W głównym indeksie spadało tylko 148 spółek. O 7,26% drożała Tesla, o 5,70% AMD, o 5,37% Salesforce, o 3,97% Nvidia, o 3,93% Meta, o 3,71% Apple.

S&P 500 wybił skutecznie nowe szczyty, czego potwierdzeniem z perspektywy technicznej będzie dzisiejsze zamknięcie. Szanse na przełamanie sezonowości września zaczynają być realne.

Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie konferencja Kazuo Uedy po posiedzeniu Banku Japonii, na którym zgodnie z oczekiwaniami podjęto decyzję o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Nikkei podchodzi do niej z optymizmem, drożejąc o ponad 1,5%.

Mocny tydzień Hang Seng Index

Piotr Neidek, BM mBanku O godzinie 6:00 stopa zwrotu za ostatnie kilka dni to +5,1% i jest to jeden z najlepszych wyników w tym roku. Jedynie w kwietniu bykom udało się wykręcić w ciągu tygodnia lepszy rezultat. Dzisiaj udało się pokonać lokalne maksima.

Relacja szczytów do minimów wskazuje na możliwość zmiany trendu. Nie widać także wykupienia, co dodatkowo sprzyja kontynuacji wzrostów.

Z dodatnim wynikiem kończy Shanghai Composite Index. Jednakże wczoraj zabrakło sił do zaatakowania krótkoterminowych oporów. Dzisiaj zaś kwadrans po godzinie 6:00 przewagę mają niedźwiedzie.

To sprawia, że pomimo dodatniego tygodnia, sytuacja techniczna pozostaje spadkowa. Napływające ostatnio informacje z Chin pomagają notowaniom miedzi. Dzisiaj rano kontrakty zyskują kolejny dzień z rzędu.

Na rynku derywatów wyróżnia się dzisiaj DAX future. Wczoraj udało się zdobyć historycznie wysokie poziomy. Obecnie trwa ich obrona.

Poprawiające się nastroje widać na Deutsche Boerse. Indeks osiągnał nowe ATH (All-Time High). Zwyżce cen akcji największych spółek towarzyszyło poruszenie w drugiej i trzeciej linii niemieckiego parkietu. Umocnił się zarówno sDAX (+2,4%) jak i mDAX (+1,8%).

Podsumowanie

Nasdaq Composite wyłamał linię lokalnego trendu spadkowego. Wczoraj bykom udało się pokonać sierpniowe maksimum. Ponownie zachodzi szansa na zamknięcie tygodnia z dodatnią stopą zwrotu.

Nowym rekordem hossy może pochwalić się DJIA (+1,3%). We czwartek indeks pierwszy raz w historii finiszował powyżej 42000 punktów. Dobra passa jankeskich byków wciąż trwa, a momentum sprzyja dalszej zwyżce.

Na nowych szczytach zameldował się indeks szerokiego rynku. S&P 500 (+1,7%) pierwszy raz finiszował powyżej 5700 punktów i rozpoczął proces negacji podwójnego szczytu.

Nie można jeszcze wykluczyć, że wczorajsze podbicie to jedynie pułapka hossy. Jednakże tygodniowe formacje świecowe sprzyjają akcyjnym bykom.

1. Trzy piątki września to dzień zarezerwowany dla miłośników kontraktów terminowych.
2. Byki znad Wisły mają zielone światło do dalszej zwyżki, co potwierdza dynamika cen akcji oraz zachowanie indeksu GPW.
3. Wolumen obrotu na rynku walutowym ukazuje konsolidację, która może być preludium do mocniejszego impulsu wzrostowego.